2023跨境电商物流发展趋势展望（Ⅱ）现状

1、市场规模

受益于跨境电商行业的快速发展，各国物流基础服务和设施进一步完善，全球经济贸易活动日益一体化等因素的影响，中国跨境物流行业增长迅速，基于运联智库数据，2021年中国跨境电商物流市场规模预计为2.5万亿元人民币。

- 出口电商物流：受益于疫情带来的线上流量红利和全球消费者消费行为线上渗透率提高。安永-博智隆测算2021年跨境电商出口物流行业规模将达到1.9万亿元人民币，整体占比77%。随着环境变化，此预测数据会有变动。其中，按交付模式划分，出口直邮模式约占跨境物流总体规模的12%，海外仓占65%；按终端客户划分，出口2B端约占总体规模56%，出口2C端约占总体规模的21%。未来，全球电商消费渗透率的提升将进一步带动中国跨境电商的发展，从而进一步带动跨境出口电商物流的发展。

- 进口电商物流：2021年市场规模测算约0.6万亿元人民币，占整体市场规模的23%，按照交付模式划分，可分为直邮和保税仓物流模式。

2、跨境物流企业图谱

我们拆分了中国跨境物流企业的产业图谱，将中国跨境电商物流企业划分为点、线、平台三种模式：

- 点状模式：仓库公司呈“点型”分布，围绕仓库资源提供跨境服务，受上游的需求影响较大，增长主要依靠仓库面积的增加和仓储资源的积累。

- 线状模式：传统货代公司主要做专线服务，即组织单线跨境物流活动，围绕点对点航线提供“线型”全流程服务，现阶段表现出较高的规模效应与性价比。

- 网络平台模式：跨境电商物流网络的平台型公司，具有对接跨境物流资源能力，以及揽件、仓储、运输、清关、派送等资源分配能力。

3、链路节点

中国跨境电商物流链可分为七个关键节点，需要强大的整合能力来实现端对端的全流程履约服务，主要由前端揽收、运输和分拣、海关清关、海陆空干线运输、目的地清关、海外仓储和分拣、尾程运输组成。大多数跨境电商物流企业无法完全打通这7个环节，需要与第三方物流等多方资源合作以承担各个节点配送任务，因此资源整合能力对跨境电商物流企业至关重要(图二)。

图二：跨境物流链路节点拆分

来源：公开资料整理、国海证券、安永-博智隆分析