2023跨境电商物流发展趋势展望（Ⅰ）概况

本报告研究了现阶段跨境电商物流市场的市场规模、发展阶段、产业生态、服务环节、商业模式和优秀参与者实践，总结行业发展特征。结合安永-博智隆的研究方法，我们对跨境物流行业主要参与者的竞争能力和经营表现进行了评估。同时，安永-博智隆团队还对跨境物流的行业新风向进行预判，并对未来的机遇与挑战进行了系统性分析。本报告有助于电商企业、物流企业、投资者、政府规划和监管机构等了解行业现状与趋势，积极调整策略，拥抱新机遇。

1、市场规模

近年来，随着互联网技术不断发展完善，互联网渗透率持续走高，线上购物已经从国内走向国际，中国跨境电商市场从2015年开始高速增长并延续至今。同时，国家持续出台多项支持性政策，进一步促进跨境电商行业快速规范的发展。特别是2020年受新冠影响，线下消费受到抑制，消费者转向线上购物，这为同时作为最大消费市场和最大供应基地之一的中国带来新的发展机遇。

基于国家统计局数据和公开资料整理，2021年中国跨境电子商务市场的整体规模已经达到14.6万亿元人民币，过去5年间的年复合增长率接近18%。同时，传统外贸逐步向线上转移，渗透率呈现逐年上升趋势，2021年跨境电商整体渗透率达到40%[1]。

结构上而言，中国出口电商的交易金额占比达到整体市场规模的80%，而进口电商的交易金额约占整体市场20%，出口规模为进口规模的近4倍[2]。

出口电商：受益于政策加持、外贸转型、海外需求增长、线上流量红利持续爆发，中国出口电商依旧处于快速成长期。我们认为标杆品牌在品牌化布局、多渠道经营、数字化转型方面都在加速发力，同时在精细化运营、本土化运营等方面投入更多资源。安永-博智隆测算2020年出口电商交易规模达到9.7万亿元，同比增速21.25%；2021年出口电商虽经历平台关店风波，预计交易规模仍将超过11万亿元，出口电商前景依然广阔。

进口电商：2021年中国进口电商交易规模预计达3.1万亿元，发展趋近成熟，过去5年间的年复合增长率为25%[3]。受疫情影响，国外供应链稳定性出现波动，进口电商交易规模增速有所放缓。后疫情时代，随着全球供应链正常化、中国经济复苏带来国内消费升级、国家双循环政策的推进，我们预期进口电商交易规模将进一步提高。

2、驱动因素

通过安永-博智隆团队对市场的分析，我们认为消费者偏好、供应链优势、利好政策、基础设施成熟是推动中国跨境电商市场快速增长的四大因素：

- 消费者偏好：中国人均可支配收入的增长，中国消费者消费结构不断优化，对健康有机、品质生活等消费认知的不断提高，推动进口消费需求持续增长。另一方面，新冠疫情促使海外消费者加大购物转到线上，而海外以Z世代为代表的年轻消费群体更倾向于网上购物，减少前往线下商店或购物中心消费的频率。

- 供应链优势：中国及周边地区依托高效率、低成本的优势成为“世界工厂”。尽管疫情期间国际供应链出现不稳定情况，但中国凭借严格疫情管控仍保持着世界供应链可靠枢纽的地位。除了产品供应链，内容生产也激发线上流量大爆发，催生直播电商、社交电商等新型模式，不仅在中国受到欢迎，在世界范围内也广泛流行，成为平台新的增长动力。

- 政策利好：国家政策的支持，为跨境电商行业带来重大发展机会。从进口政策来看，政府已出台多项政策放松对进口产品类别和数量的限制，降低增值税和消费税，鼓励进口需求的进一步增长。全面经济伙伴关系协定的签订和各国利好政策的出台，将有效鼓励国内品牌拓展海外市场，激发跨境出口电商的发展活力。

- 基础设施成熟：全球范围内互联网和电商相关基础设施不断完善，特别是欧美和东南亚等国家，线上支付、仓储物流、转运清关等产业基础配套设施日趋成熟，为跨境电商快速发展奠定基础。

3、产业生态图

经过多年发展，中国跨境电商生态发展相对成熟，各细分区间都有知名参与者，主要链路由供应商向跨境电商平台提供产品，再由跨境电商平台提供多元化渠道触达终端消费者。此过程中，由多领域服务商为跨境电商交易主体提供服务保障，服务提供者主要为营销服务商、金融服务商、技术服务商以及物流服务商等。

具体而言，跨境电商平台交易参与者可以分为出口电商、进口电商两大类。在供应商供货环节，主要的市场活动参与者有原材料商、生产制造商、零售商等。跨境电商平台包括出境B2B、出境B2C、入境B2B、入境B2C等平台，跨境电商平台通过与物流服务商合作，将货物高效配送至各类终端消费者（图一）。

图一: 跨境电商产业链图谱

来源：公开资料整理、网经社、安永-博智隆分析

4、跨境电商标杆品牌

经过多年发展和精耕细作，中国跨境电商领域涌现出不少消费者耳熟能详的跨境电商品牌。这类标杆品牌首先入驻于某国际大型电商平台，后续逐步建立强大的供应链能力、成熟的物流体系和精准的营销策略，可根据消费者需求的快速反馈，打造自身品牌优势，迅速抢占市场并提升份额。

- 强供应链控制：标杆品牌积累了庞大的工厂和供应商资源，以获取强大的供应链控制力。另外，标杆品牌亦通过高效的数字化管理为上下游赋能，形成强大的供应链协同效应。

- 成熟的物流体系：标杆品牌着眼于海内外仓储资源的整合与布局，从而掌握跨境商品流通的重要竞争砝码。其次，标杆品牌重视与各物流服务提供商及拥有成熟物流体系的本地配送合作方的密切合作，提升末端交付时效，优化用户体验。

- 定制化的营销策略：标杆品牌把握社交媒体和短视频的流量红利，将流量从搜索平台转至社交平台和短视频/直播平台；另外，标杆品牌注重本地化运营体系建设，通过建设本地站点，使用符合当地的语言界面，使消费者更易于实现门户访问。与此同时，标杆品牌符合当地的产品推广策略以及产品开发设计方案，加快本土化运营能力的实现。